CANOPEE PATRIMOINE

Fondé en 2017, Canopée Patrimoine est un cabinet de gestion privée basé à Lyon.
Fort d’une expertise pluridisciplinaire (civile, fiscale, sociale, financière, immobilière …), notre équipe de conseillers vous permettra de préparer et d’envisager sereinement l’optimisation et le développement de votre patrimoine, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise.
Pour une approche complète, nous avons, au cours des années, développé des collaborations étroites avec des professionnels du chiffre, du droit (avocats, notaires, experts comptables, agents immobiliers …), pour apporter diverses compétences sur la mise en place d’une stratégie personnalisée.
Par ailleurs, nous avons sélectionné de multiples partenaires (assureurs, société de gestion, acteurs immobiliers…) afin de vous proposer des solutions produits en architecture ouverte.
Faire appel à Canopée Patrimoine, c’est choisir un accompagnement dans la durée, basé sur la confiance et la transparence dans la réalisation de vos projets de vie.